导读：本周沪(hù)指冲击前高3424点未果收(shōu)出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下(xià)跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，周(zhōu)四开(kāi)始(shǐ)，场内资金观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额(é)目前(qián)已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行(xíng)业周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，公(gōng)用事业、煤炭排在(zài)前(qián)两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等行业。熊股(gǔ)方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势消息回顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周一触及(jí)3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲击前(qián)高(gāo)3424点未果收(shōu)出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业板(bǎn)指震(zhèn)荡累(lèi)计(jì)跌(diē)0.67％，上证50指数(shù)、沪深(shēn)300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本(běn)周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成交(jiāo)额(é)超过1万亿元。不过(guò)周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前(qián)已连续两日(rì)不足(zú)9000亿元。本周A股两市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周(zhōu)的(de)11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注的是(shì)，周二沪市全天成(chéng)交金额超(chāo)越深(shēn)市（当天(tiān)中(zhōng)信证券(quàn)成交额超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来(lái)的首次。

　　三、热(rè)点复盘(pán)

　　全(quán)周(zhōu)维度来看，申(shēn)万(wàn)31个一(yī)级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为(wèi)正，汽(qì)车行业周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过(guò)1％，环(huán)保、纺织(zhī)服装、钢铁等行(xíng)业小(xiǎo)幅上涨；建筑(zhù)装饰、传(chuán)媒两(liǎng)大行业跌(diē)近6％，有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板块领跑，其中(zhōng)电力(lì)行业(yè)表现较为出色(sè)，2023年以来随着长协(xié)兑现(xiàn)率的提升，以及成本(běn)端进口(kǒu)煤价同比回落、现货煤(méi)价中枢回落，各(gè)大电力公司(sī)业绩有(yǒu)望实现(xiàn)明显的改善。

　　若从(cóng)二级行业(yè)来看，教育(yù)板块(kuài)本(běn)周(zhōu)再度迎(yíng)来AI主题(tí)行情(qíng)，表(biǎo)现(xiàn)出色。消息面上，科(kē)大讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育(yù)场景落(luò)地(dì)，AI+教(jiào)育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相(xiāng)关培(péi)训、教育个性化产品(pǐn)的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传媒、国新文化(huà)、读(dú)客文化分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股(gǔ)国光(guāng)电器也(yě)大(dà)涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标(biāo)在本(běn)周中字头的热度(dù)下(xià)分(fēn)别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带(dài)一(yī)路概念股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块个股联动(dòng)科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不(bù)含ST股(gǔ)及上(shàng)市(shì)天数小于30天(tiān)的(de)股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周初(chū)连续(xù)三日跌停，本周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押冻(dòng)结状态；前(qián)期的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)热股佰维存(cún)储本周(zhōu)五连跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等(děng)集体(tǐ)跌超20％，另(lìng)外，本周还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截(jié)至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周净减少3家。其(qí)中，中国铝(lǚ)业、天(tiān)合光能因股价下跌而跌出(chū)本(běn)榜单，另外(wài)宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收(shōu)盘时比较(jiào)，从市值增减金额来看(kàn)，近(jìn)两周的千(qiān)亿市值公(gōng)司中，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神(shén)华、片仔癀、中国海(hǎi)油市(shì)值增长均超(chāo)过(guò)150亿元，长城汽车(chē)、中信银行、科大讯飞(fēi)市值增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金(jīn)矿业(yè)、海(hǎi)光信息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元，中国石化、中国(guó)中免、中国(guó)中(zhōng)铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千(qiān)亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公(gōng)司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅来看（即(jí)周涨幅），前五名(míng)分(fēn)别为宁德时代、比亚迪(dí)、长江电力(lì)、中国神(shén)华、片仔(zǎi)癀(huáng)；总市(shì)值(zhí)降(jiàng)幅来看(kàn)，前(qián)五名分别为海光信(xìn)息(xī)、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国交建(jiàn)、北方华(huá)创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风(fēng)向

　　本周(zhōu)A股迎来(lái)7只新股(gǔ)的上(shàng)市交易，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上(加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日及随后的交易中(zhōng)均未(wèi)遭遇破(pò)发(fā)，不过海达尔在周(zhōu)五的交易(yì)中一度跌(diē)至发(fā)行价(jià)，险(xiǎn)些破发(fā)；另外，经纬股份、中(zhōng)芯(xīn)集成上(shàng)市首日(rì)不同程(chéng)度上(shàng)涨，但均在(zài)首(shǒu)日盘中或(huò)随后(hòu)的交易中出现破发的情况，而友车科技上市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌(diē)14.12％。

　　七(qī)、主力(lì)资(zī)金

　　本周主(zhǔ)力资金(jīn)累计净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日(rì)主力(lì)净流入为(wèi)正(zhèng)，其中汽车整车净(jìng)流入(rù)14.79亿元，电池、风电设备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互(hù)联网服务5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工(gōng)程建(jiàn)设净流出超90亿(yì)元，半导(dǎo)体净流出(chū)88.94亿(yì)元，软(ruǎn)件(jiàn)开发净(jìng)流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光伏设(shè)备、多元金(jīn)融、专用(yòng)设备(bèi)、船舶制造、贵金属等行业净(jìng)流出超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁(níng)德时代受到青睐，5日主力净流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文(wén)在线、四川(chuān)长虹等个股(gǔ)净流出规模居前；主力资(zī)金5日净流出东方财富超(chāo)28亿(yì)元，净流(liú)出中(zhōng)油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤(tāng)姆(mǔ)猫超20亿元，净(jìng)流出(chū)三六零达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国(guó)际、掌趣科技(jì)等净流出规模居前(qián)。

　　八、北向资金

　　虽然每(měi)日(rì)“加(jiā)仓”程度不一，但目(mù)前(qián)北向资金已(yǐ)连续6个交易日净买入。数(shù)据(jù)显示，北向资(zī)金本(běn)周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通(tōng)合计净买入(rù)99.67亿元(yuán)，深股通合(hé)计净卖出0.08亿元(yuán)。

北(běi)向资金净流入情况(kuàng)叠加上证指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日(rì)数据显示，证(zhèng)券、银行两(liǎng)大金融板块被(bèi)北向资金净买(mǎi)入金额较多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元(yuán)，电池(chí)、物流行(xíng)业、通信设备、汽(qì)车零部件(jiàn)等(děng)板块(kuài)获北(běi)向资金增持超过10亿元(yuán)，酿酒行(xíng)业(yè)、石油行业、汽车(chē)整车、保(bǎo)险(xiǎn)分(fēn)列第七至十位(wèi)，区间增持金额均超(chāo)过了(le)7亿元。而(ér)软件开发(fā)板(bǎn)块则被北向(xiàng)资金(jīn)净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家(jiā)电(diàn)行业被减(jiǎn)持了(le)17.83亿元，互联(lián)网服(fú)务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制药等位(wèi)列(liè)行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示(shì)，北向资金大(dà)比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰(lán)仪表位列前三，力芯(xīn)微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际(jì)、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例加仓个股

　　同期，北(běi)向资金(jīn)大(dà)比例(lì)减仓个(gè)股名单(dān)中(zhōng)，竞业达、中通客车(chē)、国脉文(wén)化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上(shàng)声电(diàn)子、电(diàn)声股份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向(xiàng)资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从同期(qī)北向资金增持金额来看，宁(níng)德时代、建设(shè)银行、兴业银(yín)行、北方华创(chuàng)、潍柴动(dòng)力5股增持(chí)规(guī)模(mó)居前，而格(gé)力电(diàn)器(qì)、大族激(jī)光、立讯精密、中(zhōng)国建筑(zhù)、中国银行则遭北向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关(guān)调研信息的(de)上(shàng)市公司数(shù)量达(dá)到211家，其中9家(jiā)公司获得超100家机构(gòu)调研，眼科医疗器(qì)械公(gōng)司(sī)爱博(bó)医疗成(chéng)为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机(jī)构(gòu)调(diào)研了该公司。

　　另外，东(dōng)威科(kē)技、安图生物、TCL科技等同(tóng)样(yàng)受关(guān)注，均获得(dé)近200家机构的扎堆调研(yán)，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国际迎来超过100家机构(gòu)的聚焦(jiāo)。

本周机构(gòu)调研的上市(shì)公司

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